利尔达：如何通过数智化实现管理赋能、业务创新

利尔达科技集团总部位于杭州，2023年正式登陆北交所，股票代码832149。成立二十余年，产品全面覆盖无线领域，为客户提供云管端的完整解决方案，致力于“让万物互联更简单！”作为国家重点领域高新技术企业和国家电子信息产业基地实训中心，参与了多项国家及行业标准的起草，是国家物联网基础标准工作组重要成员之一。获得“浙江省隐形冠军”、“浙江省科技小巨人”、“浙江省专精特新”等称号。

业务痛点
● Excel 做战略目标拆解，效率低流程长：以往利尔达会在上一年的 11 月启动战略规划和解码，各个部门在 excel 里将战略目标拆解后，再将一张张表发给各部门做确认下发，效率低、流程长，数据无法跟后面流程关联；
● 绩效考核步骤割裂，数据联动困难：之前使用其它工具，只能手动用多维表的方式进行绩效考核，把目标罗列上去，让 leader 去查看完成情况，再填考核情况。同时环评又在另一个工具里完成，步骤很割裂，数据也不互通；
● 用户侧操作麻烦、组织侧面向员工答疑成本高：之前负责绩效运营的过程中，需要写 3-6 篇 Q&A 讲解操作步骤，员工抱怨操作麻烦，总是需要人工不停跟催，往年需要花一个半月的周期才能勉强完成绩效考核流程。

解决方案
将以往在其它工具上的目标管理数据快速、无损迁移至 Agoal 后，去年年底在 Agoal 上启动利尔达全员绩效考核。通过 Agoal 的产品能力，实现：
● 将原本割裂的考核、环评、校准等流程在 Agoal 一个系统完成；
● 同时环评过程支持智能推荐环评人+批量导入结合的方式，更贴合企业绩效管理需求；
● 整个绩效考核流程，每个步骤和节点在产品内都会形成任务卡片提醒员工完成相应动作，将前年花了一个半月的流程缩减到仅用三周就完成！
同时，2025 年利尔达的组织战略已经在年初启动在 Agoal 里进行拆解和下发，让战略落地流程更高效！

业务痛点
● 录入过程繁琐：销售录入拜访报告，需要专门打开CRM系统，填写复杂的表单，过程繁琐，耗时费力，给销售增加了工作负担，还容易导致数据录入错误；
● 销售体验差：生成的报告内容不够直观，难以快速找到所需的关键信息。如果用户想要查看某个客户的最新反馈或销售机会，需要浏览大量的文字和数据，才能找到所需的信息；
● 缺乏有效的互动机制：拜访报告只支持单向的信息输入，缺乏互动性。比如销售人员在录入拜访报告后，无法方便地与同事或上级进行交流和反馈。不仅限制了团队协作，还可能影响决策的及时性和准确性。

解决方案
● 使用AI助手对话录入拜访纪要的方式，替代原有的表单录入，快捷方便，提升拜访报告的录入效率。并且支持AI识别把报告信息进行拆分归档，实现快速检索和统计，订阅报告的功能从主动查询变为按需接收，大幅提高阅读效率；
● 销售移动端可直接通过与AI助手对话的方式录入拜访纪要，支持语音输入，大大提升填写效率；
● AI根据销售录入的自然语言，智能识别对信息进行拆分归类，提取出客户背景、人员信息、产品规划方向、商务条件等，方便后续针对性地进行检索和统计；
● 同时将AI拜访报告与宜搭集成，支持查看不同数据视图，包括销售视图、产品视图等，通过报表对不同维度行为进行分析，包括传达、提交、评论等。

业务痛点
● 无商机跟进、任务分派能力：目前CRM实现了商机的录入、阶段推进、业绩核算等功能，为销售工作积累了项目数据。但是由于CRM Saas系统的限制，无法有效的进行数据沉淀后的跟进、任务分派等动作；
● 缺乏数据报表/看板：缺乏拜访数据报表与可视化看板，帮助管理者做分析洞察，判断商机推进的转化率、销售拜访的频率等，同时不能与拜访报告关联，进一步识别商机转化卡点的归类原因，优化销售流程。

解决方案
利用宜搭平台的灵活易用性，解决CRM平台商机跟进Review不便利的问题。将CRM数据同步到宜搭平台后，在宜搭界面实现商机进展按需展示、行动计划同步钉钉待办、NBO/DIN停留超期预警等商机跟进功能以提高商机跟进及Review效率，实现：
● CRM保持商机推进流程+阶段任务；
● 多维表格满足日常项目跟进+Review；
● 利用数据对接的方式，把CRM的商机数据按需和多维表格进行同步，在日常的项目跟进和Review的过程中，灵活记录和处理项目信息，并将结果反向同步到CRM；
● 将CRM数据同步到宜搭平台后，在宜搭界面实现商机进展按需展示；
● 通过宜搭创建基于客户的行动计划；
● 根据对应的任务负责人，自动同步到钉钉待办；
● 行动计划与拜访报告关联；
● NBO/DIN停留超期预警。

业务痛点
● 多维表配置复杂，维护成本高：原本使用多维表格实现类似功能，相比TB需要配置非常多的自动化流程以及字段数据公式，非常耗时，维护成本高。

解决方案
● 通过TB简单配置，实现了项目各阶段的管理，任务分配，进度跟进，资源管控。项目数据看板，甘特图等多种功能应用，降低了项目管理系统的维护成本。